お客様に入力フォームを共有し、必要情報の入力を依頼。エクセルからの転記作業はもう必要ありません。
契約書を自動的に発行し、ご利用の契約締結ツールでお客様に送付。面倒な書類作成業務からも解放されます。
忘れがちな顧客管理システムのステータス更新も自動化。起こりがちなステータスの更新忘れも防げます。
freeeなどの会計システムに、新規取引先としてお客様情報を登録。ヒューマンエラーによる登録ミスなども防げます。
フォームに入力した情報を元に、申込書や見積書などのPDF書類を自動発行。作成した書類を管理者が承認した後に顧客へメールで送付します。
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